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第一部原居民觀點電影一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事务，吸引外埠拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終弄不懂，一個鐘、還有一個已經将近破失落的石碑，會讓這幾個外埠人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。他下了課，有機會就往山裏跑。尤幹，黑皮部落的泰雅青年，一個被劇組企劃人員小茹稱讚「連穿一條一百塊的運動褲，都看起來帥地發光」的高中生，他是小茹和劇組第一次到部落探勘，在國小對面，部落所搭建的拱型籃球場上遇見的，16 歲的他，自稱是學校、山林兩邊跑的繁忙青年，是部落跟學校的風雲人物，籃球打的超卓，卻因為下課總是缺席校隊的練習，而讓同心专心栽培他的學校頭痛。小時候跟過父親往打獵的尤幹，同心专心覺得長年夜後也要像父親一樣厲害，他總說打獵是興趣，但其實這也是他的精力寄託－只要高三的慧貞學姊一不睬他，尤幹便跑上山。慧貞學姊是尤幹在學校愛慕的對象，功課好，本年正準備考年夜學，她的泰雅名字叫莎韻，幾十年前落難的少女也叫莎韻，算是是慧貞家族過世的長輩。劇組鎖定尤幹為拍攝對象之一，想融会過往與現在黑皮部落的青年，來拍攝這個東部靠山面海的泰雅部落。企劃小茹和工作人員，知道尤幹喜歡慧貞，有時會約她一路。雖然尤幹有時裝酷，但心裡是高興的。一場喪禮，讓尤幹的舅舅，也是部落裏最年夜雜貨店的老闆尤命，在部落裡長期留了下來。身上掛著一堆頭銜的尤命，是國會議員助理，本是三天兩頭往臺北跑，但因部落初戀恋人的丈夫不测身亡，決定留下來多幫一點忙。劇組透過尤命在部落蒐集資訊，找尋相關的人事物，尤命好客的性情，總是盡其所能不斷地供给，任何他們想要的線索。不論認識不認識、知道不知道，年夜家口中對那永遠長不年夜的泰雅少女莎韻，都各有說詞。有人說是因為她與日本老師戀愛，因為老師臨時被徵召從軍，一想到跟愛人離別，因此太傷心，而不注重的失落進水裏。亦有人說當時那條溪流，住著水鬼，莎韻有可能看見水鬼招手，而本身跳了下往。也有人說那天的風雨太年夜了，莎韻抓不牢火伴的手，所以被年夜水沖走…它究竟是個淒美的愛情故事，或是一個泰雅部落耐人尋味的傳說，無論若何，都加深了劇組對這個事务的好奇。尤命的祖父哈勇，是独一看過莎韻的人，她是改日據時代、番童學校時期的小學姊。劇組拿起一些村庄裏供给的莎韻舊相片，都被白叟家打回票，就連慧貞家的長輩，都沒親眼見過莎韻本人。於是劇組更是不放棄訪問白叟家的機會，種喷鼻菇、養豬、乃至採野蜂，劇組也硬著頭皮跟往。白叟家話未几，想起來就說，要不就自顧自地忙著。這一陣子，哈勇老唸著想回舊部落看，上舊部落，是劇組独一還不敢嘗試的工作，那是三千公尺的高山。小茹堅持要跟往，本身便帶了小機器就上山，尤幹約了一群年齡一樣年夜的年輕獵人，帶著祖父一路上山。過程的驚險，讓小茹以為本身再也回不來，但尤幹的細心顾问，乃至為了救掉足的小茹，差點命都陪上。一夥人平安回部落後，年夜家都說這一趟有祖靈的保佑，因為知道晚輩走了三天三夜，是為了回家看祂們…小茹歷經存亡歸來，趕著回臺北，說是要帶導演下來確定拍攝部落的行程。劇組年夜批人到部落後，第一件事竟是到哈勇阿公的靈前祭拜。哈勇下山沒幾天，就在睡夢中過世了。「你們還要拍什麼？故事已經演完啦！」告別式當天，尤幹看著哈勇阿公掛在靈堂的照片，轉頭小聲地跟小茹說。這個微笑似曾相識，就像小茹那天過不了河，尤幹投以的頑皮笑脸…
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年逾四十仍一事无成的片子导演仁茂（朴海日 饰）居无定所，只好和年逾古稀的母亲（尹菇贞 饰）住在一路，怎奈家中还有一个凑数其间的哥哥韩茂（尹宰文 饰），韩茂虚度四十四岁，到此刻也没有正经工作。屋漏偏遭连阴雨，不久，已结过三次婚的mm美妍（孔孝珍 饰）带着十五岁的女儿（陈智熙 饰）也回到外家栖身。三兄妹天性各别，人生经历不尽不异，一路挤在统一个屋檐下过着粗拙混乱的糊口。矛盾从打嘴仗起头，兄妹之间相互调侃，最后则致使拳脚相向。小侄女很有乐趣地存眷着这场兄弟、兄妹年夜战，终究母亲的一句看似再安静不外的话令兄妹三人平稳地坐到饭桌前。看似波涛不惊，实则暗潮涌动......
